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Eine Reihe von zerstorerischen Plagen sucht Agypten heim udnd bringt es an den Rande des Ruins. Dann passiert die ultimative Katastrophe, der Nil, der Fluss der Agypten nahrt und am Leben halt, trocknet aus. Im tiefsten, ganzlich unerforschten Afrika birgt die Quelle des Nils ein furchterliches Geheimnis. In seiner Verzweiflung wendet sich der Pharao an den beruhmten Magus Taita. Dank seiner tiefen Weisheit und seines okkultes Wissens ist Taita der Einzige der die Nilquelle erreichen und das unglucksvolle Ratsel losen kann. Keiner weiss jedoch von dem grlichen Feind der den Magus in diesem fernen Land am Ende der Welt erwartet.